Reprenez la maîtrise de votre patrimoine et de vos intérêts

Experts en patrimoine est une structure de conseil en gestion patrimoniale s’adressant aux détenteurs de patrimoine et aux entrepreneurs. La société est fondée sur la base d’un ADN de respect de ses clients, d’indépendance et d’exigence professionnelle. Organisée autour de deux piliers (gestion privée et family office), elle vise à répondre à toutes vos questions patrimoniales : structures patrimoniales, fiscalité, allocation d’actifs, performances financières, transmission, gouvernance…

Services de gestion privée

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Chaque patrimoine raconte une histoire unique, la vôtre. Parce que vous avez de fortes exigences, Experts en patrimoine vous apporte des services d’excellence, et ce en toute indépendance. Avec nous, vous reprenez la maîtrise de votre patrimoine et de vos intérêts.

Offre de family office

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Des services « haute couture », mutualisés, pour gérer les intérêts économiques & patrimoniaux de votre famille, assurés par un family officer garant de votre philosophie et qui assure le développement, la transmission et la pérennité du patrimoine familial.

Chefs d’entreprise

Chefs-entreprise

Les chefs d’entreprise font face à des problématiques spécifiques, différentes en natures et significatives en enjeux, ce qui nécessite une compréhension et des réponses spécifiques. Du fait de leur parcours, les associés d’Experts en patrimoine y sont particulièrement sensibilisés.

Avez-vous peur du « PUMA » ?

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a introduit un nouvel article (L380-2) du Code de la Sécurité sociale, initialement peu commenté. Il consacre pourtant une cotisation maladie sur les revenus du patrimoine des contribuables en cas de revenus d’activité insuffisants.
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Validation de la résiliation annuelle de l’assurance emprunteur

Les Sages du Conseil Constitutionnel, saisis d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) par la Fédération bancaire française (FBF) à l'encontre de cette disposition contenue dans la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, consacrant le droit de résiliation annuel de l'assurance emprunteur, l’ont définitivement validée le vendredi 12 janvier 2018.
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Experts En Patrimoine A Nouveau Primé Par Décideurs En 2017

Experts en patrimoine a cette année encore le plaisir de vous annoncer avoir été sélectionné par le magazine Décideurs dans son classement 2017 des Meilleurs acteurs de la Gestion de patrimoine, catégorie Meilleurs indépendants du patrimoine (Paris). Experts en patrimoine est heureux d’y avoir été primé à quatre reprises depuis sa création (2014, 2015, 2016 […]
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Le Conseil Constitutionnel valide la Loi de Finances 2018

Jeudi 28 décembre, le Conseil Constitutionnel a approuvé dans les grandes lignes toutes les mesures de la loi de finances pour 2018. Les Sages ont par ailleurs validé l’essentiel de la loi de finances rectificative pour 2017, qui comporte des mesures relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à partir du 1er janvier 2019.
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Le nouveau régime fiscal de l’assurance-vie

Le projet de Loi de Finances 2018 vise notamment à aligner la fiscalité des produits de l’assurance-vie sur celle des revenus de capitaux soumis à « la flat tax », mais aussi à simplifier son régime.
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L’assurance emprunteur désormais résiliable chaque année

Après de multiples allers-retours et une censure du Conseil constitutionnel, la possibilité de changer annuellement d’assurance emprunteur dans le cadre d’un prêt immobilier a enfin été adoptée par la loi du 21 février 2017 (Sapin II).
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