Reprenez la maîtrise de votre patrimoine et de vos intérêts

Experts en patrimoine est une structure de conseil en gestion patrimoniale s’adressant aux détenteurs de patrimoine et aux entrepreneurs. La société est fondée sur la base d’un ADN de respect de ses clients, d’indépendance et d’exigence professionnelle. Organisée autour de deux piliers (gestion privée et family office), elle vise à répondre à toutes vos questions patrimoniales : structures patrimoniales, fiscalité, allocation d’actifs, performances financières, transmission, gouvernance…

Services de gestion privée

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Chaque patrimoine raconte une histoire unique, la vôtre. Parce que vous avez de fortes exigences, Experts en patrimoine vous apporte des services d’excellence, et ce en toute indépendance. Avec nous, vous reprenez la maîtrise de votre patrimoine et de vos intérêts.

Offre de family office

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Des services « haute couture », mutualisés, pour gérer les intérêts économiques & patrimoniaux de votre famille, assurés par un family officer garant de votre philosophie et qui assure le développement, la transmission et la pérennité du patrimoine familial.

Chefs d’entreprise

Chefs-entreprise

Les chefs d’entreprise font face à des problématiques spécifiques, différentes en natures et significatives en enjeux, ce qui nécessite une compréhension et des réponses spécifiques. Du fait de leur parcours, les associés d’Experts en patrimoine y sont particulièrement sensibilisés.

Fin de partie pour les transferts de plans de retraite britanniques

Comme le rappellent les Echos avec un tapageur "Les fonds de retraite des Français bloqués au Royaume-Uni", les détenteurs de fonds de pension britanniques ne pourront plus transférer leurs avoirs en France lorsqu'ils y retourneront pour prendre leur retraite...
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Compte PME Innovation

La loi de finances rectificative pour 2016, adoptée le 22 décembre 2016 par le Parlement, prévoit la création d’un Compte PME Innovation (CPI). Ce compte vise à inciter les entrepreneurs vendant les titres de leur société à réinvestir le produit de la vente dans de jeunes PME ou entreprises innovantes. En contrepartie, le titulaire du compte dispose d’un report d’imposition des plus-values générées par la vente des titres de sa société.
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PEA : deux aménagements contre les « abus »

Détenir des titres à l’intérieur d’un plan d’épargne en actions (PEA) permet de nets avantages fiscaux. Pour éviter les abus, la loi prévoit donc l’interdiction de loger, au sein du plan, des titres d’une société dans laquelle le titulaire de ce plan détient seul ou avec son groupe familial, directement ou indirectement, plus de 25% du capital.
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Attribution gratuite d’actions : compromis trouvé mais durcissement néanmoins

Nous avions écrit le 14 octobre suite à l’amendement adopté en première lecture du projet de loi de finances sur la modification du traitement fiscal de l’attribution gratuite d’actions. Les députés avaient alors décidé de revenir sur la loi Macron et son cadre fiscal favorable au gain d’acquisition des actions gratuites, et ce contre l’avis du gouvernement. C’est finalement une solution « de compromis » qui a été adoptée jeudi 15 décembre dernier par les députés.
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La loi Sapin 2 adoptée !

Face au questionnement de la constitutionnalité de ces dispositions par plusieurs députés (atteinte au droit de propriété des souscripteurs), la loi Sapin 2 a fait l’objet d’une saisine auprès du Conseil Constitutionnel qui a rendu sa décision, le 8 décembre 2016, en estimant les dispositions de l’article conformes à la Constitution.
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Comment transmettre un bien immobilier à des mineurs ?

L’optimisation de la transmission à ses descendants est un objectif sur lequel nous sommes souvent interrogés. Face à une législation pas toujours arrangeante et surtout mouvante, il est aisé de se retrouver perdu face aux différentes options et optimisations possibles.
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